Попавшегося полиции странного мужчину в инвалидной коляске, у которого фургоне обнаружили стаю разнопородных собак, а в месте его проживания — несколько трупов, допрашивает психиатр-криминалист. Тот охотно рассказывает о своём трудном детстве: как жестокий отец посадил его в клетку к псам, из-за чего у мальчика развилась с животными невероятная эмоциональная связь — теперь собаки в точности выполняют все его приказы.

История команды гребцов-аутсайдеров из Вашингтонского университета, которые отправляются на Олимпийские игры 1936 года в Берлин.

После внезапного самоубийства отца, известного художника, Руджа вместе с маленькой дочерью неохотно возвращается в отчий дом, чтобы продать две картины. Женщине позарез нужны деньги на операцию слепнущей дочке, и из-за неприятных воспоминаний она хочет побыстрее завершить дела, но на картинах обнаруживаются трещины — восстановить полотна прибывает молодой художник Тим. А в доме и студии отца продолжает твориться всякая чертовщина.